پارشال در فارکس به زبان ساده
در پارشال، به‌جای بستن کامل یک معامله، فقط بخشی از حجم پوزیشن بسته می‌شود. مثلاً اگر 0.20 لات EURUSD خریده باشید و 0.10 لات را ببندید، سود یا زیان همان 0.10 لات ثبت می‌شود و 0.10 لات دیگر همچنان در معرض تغییرات قیمت باقی می‌ماند. به این عملیات Partial Close یا Partial Exit نیز گفته می‌شود.
پارشال در فارکس چگونه کار می‌کند؟
پس از اجرای پارشال، سود یا زیان بخش بسته‌شده بر اساس قیمت اجرای خروج ثبت می‌شود. نوسانات بعدی قیمت، نتیجه ثبت‌شده آن بخش را تغییر نمی‌دهند و فقط بر حجم باقی‌مانده اثر می‌گذارند. با این حال، نتیجه کل معامله از مجموع سود و زیان تمام بخش‌ها به دست می‌آید؛ بنابراین، زیان بخش باقی‌مانده می‌تواند سود بخش بسته‌شده را در نتیجه نهایی خنثی کند.
در برنامه مدیریت ریسک در فارکس، سطح پارشال، مقدار حجم خروج و حد ضرر باقی‌مانده باید مشخص باشند. بستن بخشی از معامله، به‌تنهایی به معنی حذف ریسک حجم باز نیست.
تفاوت پارشال، Partial Close و Partial Exit چیست؟
پارشال اگزیت (Partial Exit) به معنی خروج جزئی از معامله است. در کاربرد رایج میان معامله‌گران، «پارشال» نیز برای اشاره به همین اقدام استفاده می‌شود. بنابراین، تفاوت پارشال و پارشال اگزیت در این زمینه، تفاوت در روش اجرا نیست؛ پارشال نام کوتاه رایج و پارشال اگزیت بیان صریح‌تر خروج از بخشی از معامله است. اصطلاح Partial Close نیز عملیات بستن آن بخش از حجم را توصیف می‌کند.
Partial Profit Taking معنای محدودتری دارد: بستن بخشی از یک پوزیشن سودده برای ثبت سود آن بخش. خروج جزئی از معامله زیان‌ده هم می‌تواند Partial Close یا Partial Exit باشد، اما در آن حالت، بخشی از زیان ثبت می‌شود و اصطلاح «برداشت سود جزئی» برای آن کاربرد ندارد.
پارشال با سیو سود چه تفاوتی دارد؟
پارشال به کاهش بخشی از حجم پوزیشن اشاره دارد. اگر این خروج جزئی زمانی انجام شود که معامله در سود است، می‌توان آن را نوعی برداشت یا تثبیت بخشی از سود دانست. با این حال، اصطلاح «سیو سود» در میان معامله‌گران گاهی برای روش‌های دیگری مانند جابه‌جایی حد ضرر به محدوده سود نیز استفاده می‌شود. بنابراین، هر سیو سودی الزاماً Partial Close نیست.
حجم پارشال چگونه محاسبه می‌شود؟
برای اجرای پارشال، باید درصد خروج مورد نظر را به حجم قابل بستن برحسب لات تبدیل کنید. فرمول محاسبه حجم پارشال مشخص می‌کند برای خروج از درصدی از معامله، چند لات باید بسته شود. در این فرمول، «حجم مبنا» حجمی است که درصد خروج را از آن محاسبه می‌کنید؛ در یک خروج ساده، این مقدار همان حجم فعلی پوزیشن است.
حجم قابل بستن = حجم مبنا × درصد خروج ÷ 100
برای مثال، فرض کنید حجم معامله 0.20 لات است و می‌خواهید 50% آن را ببندید. با قرار دادن این اعداد در فرمول، حجم پارشال به دست می‌آید:
0.20 × 50 ÷ 100 = 0.10 لات
بنابراین، در فیلد Volume پنجره بستن معامله، عدد 0.10 را وارد می‌کنید. پس از اجرای خروج، 0.10 لات بسته می‌شود و 0.10 لات دیگر باز می‌ماند. فیلد Volume مقدار حجم را دریافت می‌کند. شناخت واحد لات برای وارد کردن حجم درست ضروری است. اگر تفاوت حجم‌های معاملاتی برایتان روشن نیست، توضیحات مطلب لات در فارکس را پیش از تغییر Volume بخوانید.
پیش از ثبت پارشال، حداقل حجم مجاز و گام تغییر حجم را در بخش Specification نماد بررسی کنید. برای مثال، اگر حداقل حجم و گام حجم هر دو 0.01 لات باشند، بستن نصف یک معامله 0.01 لاتی امکان‌پذیر نیست، چون حجم محاسبه‌شده، یعنی 0.005 لات، مجاز نیست. حجم خروج و حجم باقی‌مانده باید با محدودیت‌های نماد و حساب سازگار باشند.
جدول محاسبه حجم پارشال
برای محاسبه سریع‌تر حجم خروج، می‌توانید از نمونه‌های زیر استفاده کنید. مقدار پارشال بر اساس درصدی از حجم فعلی یا حجم مبنای معامله محاسبه می‌شود.
| حجم معامله | درصد پارشال | حجم خروج | حجم باقی‌مانده |
|---|---|---|---|
| 0.05 لات | 0.05 لات | 50٪ | 0.10 لات |
| 0.10 لات | 0.10 لات | 50٪ | 0.20 لات |
| 0.15 لات | 0.05 لات | 25٪ | 0.20 لات |
| 0.30 لات | 0.20 لات | 40٪ | 0.50 لات |
روش‌های رایج پارشال اگزیت در فارکس
برای اجرای پارشال، باید سطح خروج، حجم قابل‌بستن و برنامه مدیریت باقی‌مانده معامله مشخص باشد. در ادامه، سه روش رایج پارشال اگزیت را بررسی می‌کنیم.
1. بستن 50% حجم در ریسک به ریوارد 1:1
در این روش، وقتی قیمت به اندازه فاصله ورود تا حد ضرر در جهت مطلوب حرکت می‌کند، نصف حجم بسته می‌شود. مثلاً با حد ضرر 20 پیپی، رسیدن به 20 پیپ سود، نقطه خروج اول است. اگر نسبت ریسک به ریوارد 1:1 برایتان روشن نیست، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا مقاله “ریسک به ریوارد چیست؟” را بخوانید تا مبنای انتخاب این سطح مشخص شود.
درصد 50% و سطح 1:1 قاعده همگانی نیستند. بعضی معاملات پیش از ادامه روند، اصلاح قیمتی دارند. انتخاب این نقطه خروج باید بر اساس نتایج بررسی همان استراتژی باشد.
2. پارشال مرحله‌ای در چند حد سود
در خروج مرحله‌ای، حجم معامله در چند سطح کاهش می‌یابد. برای نمونه، از حجم اولیه 0.30 لات، در هدف اول 0.10 لات و در هدف دوم 0.10 لات بسته می‌شود و 0.10 لات برای هدف آخر می‌ماند. جمع حجم خروج‌ها باید با حجم اولیه برابر باشد.
مبنای درصدها را روشن بنویسید. بستن 50% از حجم اولیه 0.20 لات، خروج 0.10 لاتی است، اما بستن 50% از باقی‌مانده در مرحله بعد، فقط 0.05 لات را می‌بندد.
نکته اجرایی: حد سود استاندارد یا Take Profit در متاتریدر، هنگام فعال شدن، تمام حجم باز همان پوزیشن را می‌بندد. برای خروج مرحله‌ای در چند سطح، باید حجم هر مرحله را به‌صورت دستی ببندید یا از اکسپرت سازگار با حساب استفاده کنید. روش دیگر، تقسیم حجم معامله از ابتدا بین چند پوزیشن با حد سودهای جداگانه است؛ البته این روش به حسابی نیاز دارد که امکان نگه داشتن پوزیشن‌های مستقل روی یک نماد را داشته باشد.
3. پارشال در نواحی حمایت و مقاومت
در معامله خرید، یک مقاومت مهم می‌تواند محل بررسی خروج جزئی باشد. در معامله فروش، همین منطق درباره حمایت کاربرد دارد. هدف این است که در سطحی با احتمال واکنش قیمت، حجم باز طبق برنامه کاهش یابد.
وجود حمایت یا مقاومت، برگشت بازار را قطعی نمی‌کند. سطح خروج را متناسب با تایم‌فریم و هدف معامله تعیین کنید. خروج در سطحی بسیار نزدیک ممکن است فضای حرکت معامله را محدود کند.
بهترین درصد برای پارشال چقدر است؟
بهترین درصد ثابتی برای پارشال وجود ندارد. خروج 25٪، 50٪ یا تقسیم حجم در چند مرحله فقط زمانی معنا دارد که با قواعد استراتژی آزمایش شده باشد. درصد خروج روی میانگین سود معاملات، میزان حجم باقی‌مانده و بازده نهایی اثر می‌گذارد؛ بنابراین، باید با بک‌تست همان سیستم انتخاب شود.
آموزش پارشال اگزیت در متاتریدر 4 و 5
برای انجام پارشال اگزیت در متاتریدر 4 و 5، ابتدا پوزیشن موردنظر را انتخاب می‌کنید و در پنجره بستن معامله، مقدار حجمی را که قصد خروج از آن دارید وارد می‌کنید. این مقدار باید کمتر از حجم فعلی پوزیشن باشد تا بخشی از معامله باز بماند. در ادامه، مراحل اجرای پارشال در نسخه‌های دسکتاپ و موبایل و نحوه بررسی حجم باقی‌مانده پس از خروج را توضیح می‌دهیم.
بستن بخشی از معامله در نسخه دسکتاپ متاتریدر 4 و 5
برای پارشال دستی، مراحل زیر را انجام دهید:
1. با Ctrl+T پنجره Terminal در MT4 یا Toolbox در MT5 را باز کنید و وارد تب Trade شوید.
2. روی پوزیشن موردنظر دوبار کلیک کنید تا پنجره عملیات همان معامله باز شود.
3. در Volume، حجم خروج را وارد کنید. برای بستن نصف معامله 0.20 لاتی، عدد 0.10 را بنویسید.
4. دکمه Close مربوط به همان پوزیشن را بزنید. عنوان حالت اجرا به تنظیمات نماد و حساب بستگی دارد.
5. در Trade، حجم باقی‌مانده و حد ضرر را کنترل کنید و ثبت خروج را در Account History در MT4 یا History در MT5 ببینید.
هشدار اجرایی: میانبر بستن معامله، مانند ضربدر کنار پوزیشن، ممکن است کل حجم را ببندد. برای پارشال، پنجره‌ای را باز کنید که امکان تغییر Volume دارد و پیش از تأیید، حجم خروج را کنترل کنید.
بستن بخشی از معامله در متاتریدر در نسخه موبایل Android و iOS
برای انجام پارشال اگزیت در متاتریدر موبایل، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد تب Trade شوید و پوزیشن موردنظر را پیدا کنید.
2. منوی همان پوزیشن را باز کنید تا گزینه‌های مدیریت معامله نمایش داده شوند.
3. گزینه بستن معامله، مانند Close Position یا Close Order، را انتخاب کنید.
4. در فیلد Volume، حجم بخشی را که می‌خواهید ببندید وارد کنید. این مقدار باید کمتر از حجم فعلی پوزیشن باشد.
5. حجم واردشده را کنترل کنید و دستور بستن معامله را تأیید کنید.
6. به تب Trade برگردید و بررسی کنید که حجم پوزیشن به مقدار موردنظر کاهش یافته و باقی معامله همچنان باز است.
نکته: نام و محل گزینه‌ها ممکن است با نسخه برنامه متفاوت باشد. برای پارشال، از گزینه بستن همان پوزیشن استفاده کنید. ثبت سفارش مخالف از پنجرهNew Order در حساب Hedging ممکن است پوزیشن مستقلی باز کند؛ در حساب Netting نیز بسته به حجم سفارش، می‌تواند پوزیشن موجود را کاهش دهد، کاملاً ببندد یا جهت آن را معکوس کند.
مثال پارشال در فارکس و محاسبه سود نهایی
فرض کنید در یک حساب دلاری، EURUSD را با حجم 0.20 لات در قیمت 1.1000 خریده‌اید. حد ضرر 1.0980 و هدف نهایی 1.1060 است. با فرض قرارداد استاندارد 100,000 واحدی، ارزش هر پیپ برای این حجم 2 دلار و ریسک اولیه 40 دلار است.
این ریسک اولیه را 1R می‌نامیم. اگر در قیمت 1.1020، نصف حجم یعنی 0.10 لات بسته شود، سود محقق‌شده برابر با 20 دلار یا 0.5R خواهد بود. حجم 0.10 لاتی باقی‌مانده، در هر پیپ 1 دلار تغییر سود یا زیان دارد.
جدول زیر نتیجه چند سناریو را با فرض اجرای دقیق در قیمت‌های مشخص‌شده و بدون هزینه‌های معاملاتی مقایسه می‌کند.
| سناریو | نتیجه بخش اول | نتیجه بخش باقی‌مانده | نتیجه کل |
|---|---|---|---|
| پارشال و برگشت به حد ضرر اولیه 1.0980 | 20 دلار سود | 20 دلار زیان | 0 دلار |
| پارشال و خروج باقی‌مانده در نقطه ورود 1.1000 | 20 دلار سود | 0 دلار | 20 دلار، معادل 0.5R |
| پارشال و رسیدن باقی‌مانده به هدف 1.1060 | 20 دلار سود | 60 دلار سود | 80 دلار، معادل 2R |
| بدون پارشال و خروج کل حجم در هدف 1.1060 | خروج جزئی ندارد | 120 دلار سود برای کل حجم | 120 دلار، معادل 3R |
اگر هدف نهایی لمس شود، پارشال در این مثال سود را از R3 به R2 کاهش می‌دهد. اگر قیمت پس از خروج اول به حد ضرر اولیه برگردد، سود بخش بسته‌شده با زیان باقی‌مانده خنثی می‌شود. هزینه‌ها یا اجرای متفاوت می‌توانند نتیجه واقعی را تغییر دهند.
برای محاسبه نتیجه خروج‌های مختلف نسبت به ریسک اولیه، سهم هر بخش از حجم اولیه را در بازده همان خروج ضرب کنید:
بازده کل = (0.50 × 1R) + (0.50 × 3R) = 2R
مدیریت باقی‌مانده معامله پس از پارشال
پس از پارشال، بخشی از پوزیشن همچنان باز است و برگشت قیمت می‌تواند سود آن را کاهش دهد یا آن را وارد زیان کند. بنابراین، باید مشخص کنید حد ضرر این بخش کجا قرار می‌گیرد، در چه شرایطی جابه‌جا می‌شود و خروج نهایی چه زمانی انجام خواهد شد. در ادامه، دو روش برای مدیریت حجم باقی‌مانده را توضیح می‌دهیم.
1. ترکیب پارشال با ریسک فری کردن
پس از پارشال، بعضی معامله‌گران حد ضرر باقی‌مانده را به نقطه ورود یا سطحی متناسب با هزینه‌ها منتقل می‌کنند. این اقدام با ریسک فری در فارکس ارتباط دارد. پارشال، حد ضرر باقی‌مانده را خودکار به نقطه ورود منتقل نمی‌کند. انتقال سریع حد ضرر ممکن است معامله را با یک اصلاح معمولی ببندد. زمان آن باید با ساختار قیمت سازگار باشد. استاپ روی قیمت ورود هم هزینه‌ها، گپ و اسلیپیج را حذف نمی‌کند.
2. استفاده از تریلینگ استاپ برای حجم باقی‌مانده
اگر برنامه خروج بر دنبال کردن روند استوار باشد، تریلینگ استاپ می‌تواند حد ضرر حجم باز را در جهت مطلوب جابه‌جا کند. این ابزار درصدی از معامله را نمی‌بندد و جایگزین پارشال اگزیت نیست. فعال شدن حد ضرر، خروج از حجم باقی‌مانده را اجرا می‌کند. تریلینگ استاپ داخلی نسخه دسکتاپ متاتریدر برای ادامه جابه‌جایی به فعال و متصل بودن پلتفرم نیاز دارد. آخرین حد ضرر ثبت‌شده روی سرور باقی می‌ماند، اما با بسته شدن برنامه، جابه‌جایی بعدی انجام نمی‌شود.
مزایا و معایب پارشال در فارکس
اثر پارشال به زمان خروج، درصد حجم بسته‌شده و مدیریت حجم باقی‌مانده بستگی دارد. این روش می‌تواند نتیجه بخشی از معامله را ثبت کند، اما در صورت ادامه روند نیز ممکن است سود نهایی را نسبت به نگه داشتن کل حجم کاهش دهد.
جدول زیر مزایا و معایب پارشال را از نظر مدیریت ریسک، ثبت سود، فشار روانی و هزینه‌های اجرای معامله مقایسه می‌کند.
| موضوع | مزایا | معایب و محدودیت‌ها |
|---|---|---|
| ثبت نتیجه معامله | سود بخش بسته‌شده از نوسان بعدی قیمت جدا می‌شود. | زیان باقی‌مانده می‌تواند سود ثبت‌شده را خنثی کند. |
| حجم باز | حساسیت بخش باز به تغییر قیمت کمتر می‌شود. | کاهش حجم جای حد ضرر را نمی‌گیرد. |
| فشار روانی | ممکن است دنبال کردن برنامه خروج را آسان‌تر کند. | خروج احساسی همچنان می‌تواند برنامه را مختل کند. |
| ادامه روند | بخشی از معامله برای حرکت بیشتر باز می‌ماند. | در حرکت‌های بزرگ، سود کل از نگه داشتن تمام حجم کمتر است. |
| اجرا و هزینه | زمان خروج هر بخش قابل برنامه‌ریزی است. | چند مرحله به کنترل بیشتر نیاز دارد و نتیجه به تعرفه حساب و کیفیت اجرا وابسته است. |
تعداد خروج‌های بیشتر الزاماً به معنی کمیسیون بیشتر نیست. تعرفه حجمی یا حداقل کارمزد هر سفارش را در شرایط حساب بررسی کنید. مبنای مقایسه روش‌های خروج، سود خالص پس از هزینه‌ها است. اگر هر نوسان کوچک باعث بستن بخشی از پوزیشن می‌شود، احتمال دارد تصمیم خروج تحت تأثیر ترس از ضرر در ترید باشد. معیار تشخیص، وجود یک شرط از پیش تعیین‌شده است: آیا همان سطح و درصد خروج در برنامه اولیه نوشته شده بود؟
چک‌لیست پیش از اجرای پارشال اگزیت
پیش از بستن بخشی از معامله، این موارد را کنترل کنید:
- سطح خروج اول و شرط رسیدن به آن مشخص است.
- درصد خروج و مبنای آن، یعنی حجم اولیه یا باقی‌مانده، معلوم است.
- حجم خروج با حداقل حجم و گام مجاز نماد سازگار است.
- حد ضرر و هدف بخش باز، پس از پارشال مشخص‌اند.
- سناریوی برگشت قیمت و سود و زیان کل محاسبه شده‌اند.
- نماد، پوزیشن و عدد Volume پیش از تأیید بررسی شده‌اند.
برای سنجش پارشال، خروج کامل و خروج مرحله‌ای را روی مجموعه‌ای یکسان از معاملات گذشته، با هزینه‌های مشابه مقایسه کنید. میانگین سود و زیان و نتیجه معاملات روندی را ثبت کنید. نتیجه یک معامله کافی نیست.
جمع‌بندی پارشال در فارکس
پارشال در فارکس روشی برای مدیریت خروج از معامله است که با بستن بخشی از حجم پوزیشن، امکان ادامه معامله با حجم کمتر را حفظ می‌کند. در معاملات سودده، این کار بخشی از سود را محقق می‌کند، اما اگر روند ادامه پیدا کند، سود نهایی ممکن است از حالت نگه داشتن تمام حجم کمتر باشد. بنابراین، اثر پارشال باید بر اساس سود و زیان کل معامله و نحوه مدیریت باقی‌مانده ارزیابی شود.
برای اجرای درست این روش، سطح خروج، درصد حجم قابل بستن و حد ضرر بخش باقی‌مانده را از قبل مشخص کنید. هنگام ثبت خروج در متاتریدر نیز حجم واردشده و محدودیت‌های نماد را کنترل کنید. مقایسه خروج کامل و مرحله‌ای روی معاملات گذشته، با احتساب هزینه‌ها، و تمرین در حساب دمو کمک می‌کند روش خروج متناسب با استراتژی خود را انتخاب کنید.
