جدول مقایسه بهترین کتاب‌های تحلیل تکنیکال
جدول زیر هفت کتاب تحلیل تکنیکال را بر اساس سطح پیشنهادی، مهارتی که پوشش می‌دهند و نکته‌ای که هنگام تمرین در فارکس باید در نظر بگیرید، مقایسه می‌کند.
| کتاب و نویسنده | سطح پیشنهادی | مناسب برای | نکته کاربردی در فارکس |
|---|---|---|---|
| تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، جان مورفی | مبتدی | یادگیری روند، حمایت و مقاومت و ابزارهای پایه | تمرین روند و سطوح را روی یک جفت‌ارز انجام دهید. |
| الگوهای شمعی ژاپنی، استیو نیسون | مبتدی تا متوسط | تفسیر کندل‌ها در بستر روند و سطوح قیمت | الگو را روی همان جفت‌ارز و تایم‌فریمی که بررسی می‌کنید بسنجید. |
| تحلیل تکنیکال روند سهام، ادواردز و مگی | متوسط | رسم مرز الگوهای کلاسیک و تشخیص شکست | هنگام مطالعه مثال‌های مبتنی بر حجم، نوع داده بازار سهام را در نظر بگیرید. |
| دایره‌المعارف الگوهای نموداری، توماس بولکوفسکی | متوسط تا پیشرفته | بررسی رفتار تاریخی قیمت پس از شکست | روش ثبت نمونه‌ها را روی داده جفت‌ارز تمرین کنید. |
| راهنمای کامل تحلیل حجم قیمت، آنا کولینگ | متوسط | مقایسه تغییر حجم با دامنه و محل بسته‌شدن کندل | اگر از حجم تیک استفاده می‌کنید، مقایسه را روی داده یک ارائه‌دهنده انجام دهید. |
| هنر و علم تحلیل تکنیکال، آدام گریمز | متوسط تا پیشرفته | خواندن ساختار بازار و تعریف موقعیت معاملاتی | قواعد را روی نمونه‌های هم‌نوع و با معیار ثابت بررسی کنید. |
| استراتژی‌های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت، رابرت ماینر | پیشرفته | تدوین قواعد ورود، حد ضرر، مدیریت و خروج | در ارزیابی قواعد، اسپرد و لغزش قیمت را لحاظ کنید. |
بهترین کتاب تحلیل تکنیکال برای مبتدیان؛ کتاب جان مورفی
اگر تازه نمودارخوانی را شروع کرده‌اید، کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی نقطه شروع مناسبی است. مورفی ابتدا انواع نمودار و اصول تشخیص روند را توضیح می‌دهد، سپس به الگوهای قیمتی و ابزارهایی مانند میانگین متحرک و نوسان‌نماها می‌رسد. این ترتیب کمک می‌کند بفهمید هر ابزار چه اطلاعاتی به تحلیل نمودار اضافه می‌کند.
- از کجا شروع کنید؟ آشنایی با محور قیمت و زمان کافی است. در دور اول، فصل‌های روند، حمایت و مقاومت و الگوهای پایه را بخوانید. مطالعه اندیکاتورها را به زمانی موکول کنید که بتوانید جهت حرکت قیمت و سطوح مهم را روی نمودار مشخص کنید.
- بعد از مطالعه چه مهارتی دارید؟ می‌توانید با بررسی سقف‌ها و کف‌ها، روند صعودی، نزولی یا حرکت خنثی را تشخیص دهید و توضیح دهید چرا یک محدوده را حمایت یا مقاومت در نظر گرفته‌اید.
- چطور در فارکس از آن استفاده کنید؟ تمرین‌های روند و سطوح قیمت را روی نمودار یک جفت‌ارز انجام دهید. بخشی از مثال‌های کتاب از سهام و قراردادهای آتی آمده است. هنگام مطالعه مباحث حجم و موقعیت باز، توجه کنید که داده‌ها به کدام بازار مربوط هستند.
بهترین کتاب برای یادگیری کندل‌خوانی؛ الگوهای شمعی ژاپنی
کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون برای خواننده‌ای مناسب است که می‌خواهد کندل‌ها را در بستر روند و سطوح قیمت تفسیر کند. نیسون در مثال‌هایی از سهام و قراردادهای آتی توضیح می‌دهد که چرا محل تشکیل یک الگو، به‌اندازه شکل آن در خواندن نمودار اهمیت دارد.
- از کجا شروع کنید؟ ابتدا مطمئن شوید قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، سقف و کف هر کندل را روی نمودار تشخیص می‌دهید. سپس الگوهایی مانند چکش، دوجی و پوشا را همراه با نمودار کامل هر مثال بخوانید.
- بعد از مطالعه چه مهارتی دارید؟ می‌توانید قبل از تفسیر یک الگوی شمعی، حرکت قبلی قیمت و جای الگو را نسبت به سطوح مهم بررسی کنید. برای نمونه، هنگام بررسی یک چکش، ببینید پیش از آن چه حرکتی رخ داده و کندل در نزدیکی کدام سطح شکل گرفته است.
- چطور در فارکس از آن استفاده کنید؟ روی نمودار یک جفت‌ارز، چند چکش را که پس از افت قیمت شکل گرفته‌اند علامت بزنید و جای هرکدام را نسبت به کف قبلی مقایسه کنید. اگر هدفتان سنجش عملکرد الگو است، نمونه‌ها را با تعریف ثابت و روی همان جفت‌ارز و تایم‌فریم بررسی کنید.
بهترین کتاب‌های تحلیل تکنیکال برای روندها و الگوها
اگر در تشخیص شکل و مرز الگوهایی مثل مثلث یا سر و شانه تردید دارید، کتاب ادواردز و مگی برای شروع مناسب است. اگر الگو را روی نمودار تشخیص می‌دهید و می‌خواهید بدانید قیمت در نمونه‌های گذشته پس از شکست چه رفتاری داشته، سراغ بولکوفسکی بروید.
ادواردز و مگی برای شناخت الگوهای کلاسیک
کتاب تحلیل تکنیکال روند سهام ادواردز و مگی با مثال‌هایی از بازار سهام توضیح می‌دهد چطور از سقف‌ها و کف‌های قیمت برای رسم خط روند، تعیین مرز الگو و تشخیص محل شکست استفاده کنید. در شناسنامه ویرایش 11، نام دبلیو. اچ. سی. باستتی نیز در کنار دو نویسنده اصلی آمده است.
- پیش‌نیاز مطالعه: بتوانید سقف‌ها و کف‌های اصلی نمودار را از نوسان‌های کوچک‌تر تشخیص دهید.
- کاربرد این کتاب در فارکس: پس از خواندن فصل مثلث‌ها، روی نمودار یک جفت‌ارز مرزهای الگو و نقطه عبور قیمت از آن‌ها را مشخص کنید. اگر می‌خواهید معیارهای مربوط به حجم را هم بررسی کنید، در نظر بگیرید که این بخش از کتاب بر داده معاملات سهام تکیه دارد.
توماس بولکوفسکی برای بررسی آمار الگوهای نموداری
کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری توماس بولکوفسکی برای مراجعه به یک الگوی مشخص کاربرد دارد. در فصل مربوط به هر الگو، می‌توانید معیارهای شناسایی، جهت شکست و نتایج نمونه‌های تاریخی را کنار هم ببینید. هنگام مقایسه نرخ شکست دو الگو، تعداد نمونه‌ها و تعریف نویسنده از شکست ناموفق را هم بررسی کنید.
- پیش‌نیاز مطالعه: با ساختار الگوهای کلاسیک و مفهوم شکست آشنا باشید تا بتوانید نمونه‌های کتاب را بخوانید و مقایسه کنید.
- کاربرد این کتاب در فارکس: آمار کتاب عمدتاً از بازار سهام به دست آمده است. برای بررسی سقف دوقلو روی یک جفت‌ارز، از روش ثبت نمونه‌ها استفاده کنید. معیار تشخیص الگو و بازه ارزیابی را پیش از دیدن ادامه نمودار بنویسید تا همه نمونه‌ها را با یک معیار بسنجید.
کتاب تحلیل حجم و قیمت آنا کولینگ؛ کاربرد در فارکس
اگر با خواندن کندل‌ها آشنا هستید و می‌خواهید بدانید حجم چه اطلاعاتی به تحلیل قیمت اضافه می‌کند، کتاب راهنمای کامل تحلیل حجم قیمت آنا کولینگ انتخاب مناسبی است. کولینگ در مثال‌هایی از سهام، قراردادهای آتی و فارکس نشان می‌دهد چطور حجم، دامنه حرکت قیمت و محل بسته‌شدن کندل را کنار هم بررسی کنید.
پیش‌نیاز مطالعه: بتوانید دامنه کندل، محل بسته‌شدن آن و محدوده‌های مهم قیمت را روی نمودار مشخص کنید.
کاربرد در فارکس: اندیکاتور Volumes در متاتریدر ۵ برای نمادهای فارکس تعداد تغییرات قیمت را در هر کندل نشان می‌دهد. این داده را به‌عنوان حجم تیک همان نمودار تفسیر کنید. هنگام خواندن مثال‌هایی که بر حجم معاملات ثبت‌شده در بورس تکیه دارند، تفاوت این دو نوع داده را در نظر بگیرید.
تمرین: روی یک جفت‌ارز و تایم‌فریم ثابت، دو کندل با حجم تیک بالاتر از کندل‌های اطراف پیدا کنید. یکی را انتخاب کنید که قیمت از محدوده قبلی خارج شده و دیگری را که قیمت در همان محدوده مانده است. دامنه کندل و محل بسته‌شدن آن را در دو نمونه مقایسه کنید.
کتاب‌های تحلیل تکنیکال پیشرفته برای تدوین روش معاملاتی
بعد از یادگیری نمودارخوانی، دو مسئله پیش می‌آید. اول باید بتوانید یک موقعیت معاملاتی را طوری تعریف کنید که در نمونه‌های دیگر هم قابل تشخیص باشد. سپس باید مشخص کنید در صورت شکل‌گیری آن موقعیت، قواعد ورود، مدیریت و خروج چه هستند. گریمز بیشتر به مسئله اول می‌پردازد و ماینر برای مسئله دوم یک چارچوب عملی ارائه می‌کند.
آدام گریمز برای خواندن ساختار بازار و سنجش قواعد
کتاب هنر و علم تحلیل تکنیکال آدام گریمز از تشخیص روند، محدوده خنثی و تغییر وضعیت بین این دو شروع می‌کند و به تعریف موقعیت‌های معاملاتی، مدیریت معامله و سنجش مزیت آماری می‌رسد. نمونه‌های کتاب از چند بازار، از جمله سهام و قراردادهای آتی، انتخاب شده‌اند.
- پیش‌نیاز مطالعه: با روند، پولبک و شکست آشنا باشید. اگر بخش‌های آماری برایتان سنگین است، مطالعه را از فصل‌های ساختار بازار شروع کنید.
- کاربرد این کتاب در فارکس: برای مقایسه پولبک‌ها روی یک جفت‌ارز، بنویسید روند را با چه معیاری تشخیص می‌دهید و کدام حرکت را پولبک حساب می‌کنید. سپس همان تعریف را روی چند نمونه به کار ببرید تا روشن شود قاعده‌تان در عمل چقدر دقیق و قابل بررسی است.
رابرت ماینر برای برنامه‌ریزی ورود، مدیریت و خروج
در کتاب استراتژی‌های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت رابرت ماینر، برنامه معامله با بررسی 4 مؤلفه شکل می‌گیرد. ماینر مومنتوم، ساختار حرکت قیمت، سطوح قیمت و برآورد زمان را بررسی می‌کند و در مثال‌هایی از فارکس، قراردادهای آتی و سهام نشان می‌دهد چگونه این تحلیل‌ها به قواعد ورود، حد ضرر و خروج تبدیل می‌شوند.
- پیش‌نیاز مطالعه: آشنایی با اصلاح قیمت، تحلیل چندتایم‌فریمی و نسبت‌های فیبوناچی به دنبال‌کردن مثال‌ها کمک می‌کند.
- کاربرد این کتاب در فارکس: یکی از مثال‌های کتاب را انتخاب کنید و شرط ورود، محل حد ضرر و شیوه خروج را جداگانه بنویسید. اگر می‌خواهید قواعد را روی داده یک جفت‌ارز بیازمایید، تایم‌فریم، دوره آزمون و هزینه‌هایی مانند اسپرد و لغزش قیمت را هم مشخص کنید.
ترتیب مطالعه کتاب‌های تحلیل تکنیکال
اگر از سطح مقدماتی شروع می‌کنید، ابتدا خواندن نمودار را تمرین کنید. اولین سؤالی که هنگام تمرین برایتان پیش می‌آید، می‌تواند موضوع کتاب بعدی را مشخص کند. در ادامه، ترتیب پیشنهادی مطالعه را در 3 مرحله، از یادگیری مبانی تا تدوین قواعد معاملاتی، می‌بینید.
- مبانی را با مورفی یاد بگیرید. روی یک نمودار، جهت حرکت قیمت و سطوح مهم را مشخص کنید و برای انتخاب هر سطح دلیل بیاورید.
- کتاب بعدی را بر اساس سؤال خود انتخاب کنید. برای تفسیر کندل‌ها سراغ نیسون بروید. برای رسم مرز الگوها، ادواردز و مگی را بخوانید و برای بررسی آمار الگوها به بولکوفسکی رجوع کنید. اگر می‌خواهید رابطه حجم و حرکت قیمت را بررسی کنید، کتاب کولینگ را بخوانید.
- مشاهده‌هایتان را به قواعد تبدیل کنید. از کتاب گریمز کمک بگیرید تا مشخص کنید یک موقعیت معاملاتی را با چه معیارهایی تشخیص می‌دهید. سپس با مثال‌های ماینر تمرین کنید که چطور شرط ورود، حد ضرر و شیوه خروج را در یک برنامه بنویسید.
اگر بین دو کتاب مردد هستید، پیش از تهیه نسخه کامل می‌توانید خلاصه و پادکست کتاب‌های ترید را در کتابخانه آکادمی متاگلد مرور کنید تا ببینید کدام اثر به سؤال شما نزدیک‌تر است.
تمرین نمودارخوانی برای انتخاب فصل بعدی
نمودار چهارساعته EUR/USD را باز کنید، بخشی از داده‌های گذشته را انتخاب کنید و ادامه نمودار را از دید خارج کنید. سقف‌ها، کف‌ها و سطوح مهم را علامت بزنید. سپس ببینید در کدام مرحله به توضیح بیشتری نیاز دارید.
- تشخیص روند یا رسم حمایت و مقاومت دشوار است. فصل‌های مربوط به روند و سطوح قیمت را در کتاب مورفی مرور کنید.
- سطح را می‌شناسید، اما در تفسیر کندل نزدیک آن تردید دارید. مثال‌های نیسون را مرور کنید و جای کندل را نسبت به حرکت قبلی قیمت بررسی کنید.
- مرز الگو و نقطه شکست برایتان روشن نیست. سراغ فصل الگوی مربوط در کتاب ادواردز و مگی بروید.
- موقعیت را تشخیص می‌دهید، اما قواعد مکتوب ندارید. با گریمز معیار شناسایی موقعیت را مشخص کنید و از مثال‌های ماینر برای نوشتن شرط ورود، حد ضرر و خروج کمک بگیرید.
در پایان، ادامه نمودار را بررسی کنید و ببینید آیا می‌توانید همان معیارها را روی چند نمونه دیگر هم به‌کار ببرید.
چطور ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال را انتخاب کنیم؟
نام نویسنده و عنوان انگلیسی را در شناسنامه ترجمه پیدا کنید تا مطمئن شوید دو نسخه‌ای که مقایسه می‌کنید از یک اثر هستند. سپس ویرایش متن اصلی، خوانایی نمودارها، یکدستی اصطلاحات و کامل بودن فصل‌ها و جدول‌های موردنیازتان را بررسی کنید. برای نمونه، عنوان اصلی کتاب جان مورفی Technical Analysis of the Financial Markets است. پس از تطبیق عنوان اصلی، این 4 مورد را بررسی کنید.
- ویرایش نسخه اصلی: شماره چاپ فارسی فقط نوبت چاپ همان ترجمه را نشان می‌دهد. برای این که بدانید مترجم از کدام نسخه استفاده کرده، شماره ویرایش متن انگلیسی را در شناسنامه پیدا کنید. این تفاوت در کتاب بولکوفسکی مهم است، چون ویرایش 3 الگوهای تازه و آمار به‌روز دارد.
- خوانایی نمودارها: صفحه‌ای را انتخاب کنید که نویسنده در آن به یک نمودار ارجاع داده است. بررسی کنید برچسب‌های قیمت و زمان خوانا باشند و بتوانید خطوط یا نقاطی را که در متن توضیح داده شده‌اند، روی همان نمودار پیدا کنید.
- یکدستی ترجمه اصطلاحات: چند صفحه از یک فصل را بخوانید و اصطلاحاتی مانند شکست، پولبک و موقعیت باز را در متن و توضیح شکل‌ها دنبال کنید. معادل‌های یکدست کمک می‌کنند توضیح نویسنده را راحت‌تر با مثال‌های نموداری تطبیق دهید.
- کامل بودن مطالب مورد نیاز: فهرست ترجمه را با فهرست همان ویرایش انگلیسی مقایسه کنید تا مطمئن شوید فصل‌های مورد نیازتان در نسخه فارسی آمده‌اند. اگر هدفتان بررسی آمار الگوها است، وجود جدول‌ها و توضیح معیارهای آن‌ها را هم بررسی کنید.
جمع‌بندی؛ بهترین کتاب تحلیل تکنیکال برای مرحله فعلی شما
پیش از انتخاب کتاب، مشخص کنید می‌خواهید چه کاری را روی نمودار بهتر انجام دهید. اگر هنوز در تشخیص روند و سطوح قیمت مشکل دارید، مطالعه را با یک منبع پایه شروع کنید. اگر سؤالتان درباره عملکرد یک الگو یا تدوین قواعد خروج است، کتابی را انتخاب کنید که همان موضوع را توضیح می‌دهد. پس از مطالعه، همان تمرین را روی چند نمودار دیگر تکرار کنید. نتیجه تمرین نشان می‌دهد کدام مبحث را یاد گرفته‌اید و برای ادامه باید سراغ کدام فصل بروید.
